Скрытый в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то был величественной столицей эльфов. Теперь же городом управляет жестокий шериф, обложивший народ непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома и работу, а любое недовольство карается изгнанием или страшными муками.
На грани отчаяния горожане решают искать поддержки у эльфов, ушедших в глушь лесов. Но те помнят предательство людей и не спешат вступать в конфликт. Их мир хрупок, а доверие разрушено за долгие годы разлуки. Тем временем в Ллорисе зреет бунт, и судьба города висит на волоске.